近期，欧盟统计局（Eurostat）发布了欧盟国家2023年煤炭生产和消费统计报告。

上海油压工作室报告阐述了欧盟国家 (European Union—EU)、欧洲自由贸易联盟国家(European Free Trade Association—EFTA)以及候选国和潜在候选国（Candidate and Potential Candidate Countries）并特别关注西巴尔干国家的煤炭消费和供应情况，重点介绍了主要固体化石燃料，即硬煤（hard coal）和褐煤（brown coal）的生产和消费趋势。

报告要点

● 2023年，欧盟硬煤产量为5000万吨，比1990年的2.77亿吨下降82%。

● 从2018年到2023年，欧盟将减少42%的硬煤消费量和40%的褐煤消费量。

上海油压工作室● 2022 年，太阳能首次取代硬煤成为欧盟的电力来源。

● 2022年，欧盟从俄罗斯进口的硬煤比2021年减少了45%。

● 2022 年，西巴尔干地区 60% 的电力来自褐煤。

内容目录

● 硬煤消费和生产

上海油压工作室● 硬煤进口依赖度

上海油压工作室● 褐煤的消费和生产

上海油压工作室● 向发电厂运送煤炭

● 向焦化厂和焦炉焦炭生产运送煤炭 

1、硬煤消费和生产

如图1所示，20世纪90年代，欧盟地区硬煤消费量稳步下降。从1999年开始的十年，每年的硬煤消费量稳定在3亿吨左右。

上海油压工作室在2008年和2009年首次大幅下降之后，从2010年开始，硬煤消费量稳定在2.5亿吨的新高位附近。

上海油压工作室2019年，硬煤消费量再次大幅下降，2020年的新冠疫情加剧了这一趋势。预计2023年，欧盟的硬煤消费量为1.28亿吨，比6年前下降42%。

上海油压工作室自1990年以来，欧盟的硬煤产量几乎持续下降，降幅大于消费量。2023年，欧盟产量为5000万吨，比1990年的2.77亿吨减少了82%。

2023年，欧盟生产可以满足 39% 的区内消费量，而1990年这一比例为71%。两者之间的缺口主要由进口弥补（见硬煤进口依赖度）。

图1：1990 年至 2023 年欧盟内陆硬煤消费量和产量（百万吨）

上海油压工作室1990 年，欧盟（EU）有13个成员国生产硬煤。但到 2023年，只剩下两个国家：波兰和捷克。2023年，波兰生产了4800万吨硬煤（占欧盟总产量的 97%），捷克生产了140万吨（占3%）。与 2012 年（欧盟硬煤产量的上一个高峰，为1.06亿吨）相比，2023年波兰的产量下降了39%，捷克的产量下降了88%。

2023 年，波兰 (42%) 和德国 (23%) 合计占欧盟硬煤总消费量的近三分之二，其次是意大利、法国、荷兰、捷克和西班牙 (各占3%至6%)。

上海油压工作室图2显示了2018年至2023年欧盟各成员国的硬煤消费量。除了1996年停止使用硬煤的马耳他外，欧盟其他所有国家都报告硬煤消费量从几千吨到几百万吨不等。

上海油压工作室图 2：2018年至2023年欧盟国家硬煤消费量（百万吨）

2022年，欧洲自由贸易联盟 (European Free Trade Association，简称EFTA）中仍有一国生产硬煤：挪威。挪威的硬煤产量在 1990年代稳定在 30万吨左右，2007年达到 400万吨的峰值，随后在 2022年再次下降至 11.7万吨。

上海油压工作室自 1990年以来，欧洲自由贸易联盟国家的硬煤消费量一直稳定在 100万吨左右。2022年，挪威和冰岛两个欧洲自由贸易联盟国家报告的硬煤消费量为 100万吨。

上海油压工作室2022年，还有两个欧盟候选国生产硬煤：土耳其和阿尔巴尼亚。1990年至 2013年，土耳其的产量徘徊在 200万至 300万吨之间，但随后在 2020年下降至约 100万吨，然后再次上升。2022年，土耳其生产了 140万吨硬煤。阿尔巴尼亚于 2015年开始少量生产硬煤：2022年，产量达到 19.6万吨。

除黑山外，所有欧盟候选国和潜在候选国都报告称，硬煤消费量从几千吨到几百万吨不等。西巴尔干地区的硬煤消费量从未超过 300万吨，2022年硬煤消费量达到 180万吨，其中波斯尼亚和黑塞哥维那占该地区消费量的近四分之三。

2、硬煤进口依赖度

上海油压工作室2022 年，固体化石燃料的能源依赖率低于其他化石燃料（如石油或天然气），为 45.8%（请参阅《统计解释》文章《能源统计 - 概述》Energy statistics - an overview）。然而，这一依赖率涵盖了所有固体化石燃料，包括褐煤（贸易量可忽略不计）。硬煤是进口依赖性明显的主要煤炭类型，2022年达到 74.4%。

上海油压工作室2022年，两条进口依存度曲线均达到了 1990年以来的最高点。固体化石燃料和硬煤的进口依存度曲线都遵循相似的模式（见图3）。

从1990年开始，固体化石燃料的进口依存度为18.7%，硬煤的进口依存度为29.6%，然后在 1990年代中期开始增加。到 2004年，增长率开始放缓，然后在 2018年达到暂时的高点：固体化石燃料为 43.8%，硬煤为 68.3%。

上海油压工作室在 2020年和 2021年下降至固体化石燃料约 36% 和硬煤约 58% 之后，固体化石燃料的进口依存度跃升了 8.5个百分点，硬煤的进口依存度跃升了 15个百分点，均为同比增长幅度最大的一次。

上海油压工作室图 3：1990年以来欧盟固体化石燃料和硬煤的进口依赖程度 

上海油压工作室进口依赖度长期上升的原因是，自 1990年以来，产量下降幅度超过了消费量下降幅度，两者之间的缺口主要由进口填补。相比之下，2022年达到的峰值可以部分解释为俄乌战争的后果。

2010年代，随着欧盟硬煤消费量的下降，大多数传统重要硬煤供应国的进口量下降或保持稳定。例外是俄罗斯，欧盟国家报告称，2018年从俄罗斯进口煤炭增长至 6100 万吨的高位。2021 年，俄罗斯仍供应了欧盟硬煤进口量的一半以上（53.6%）。

上海油压工作室然而，2022年4月8日，欧盟在第五轮制裁措施禁止从俄罗斯进口煤炭，禁令将于 2022年8月生效，结果从俄罗斯进口的硬煤量暴跌至 2700万吨，下降 45%，是自 2004年以来从俄罗斯进口的最低数量。尽管如此，俄罗斯仍然是2022年硬煤进口的最大来源，占23.5%。美国（18.0%）和澳大利亚（17.0%）分别是欧盟的第二和第三供应国。接下来的两个供应国南非和哥伦比亚的重要性在 2022年上升。南非的份额从 2021年的 2.7%上升到 2022 年的 14.5%，哥伦比亚的份额从 6.7% 上升到 13.4%（见图4）。

上海油压工作室煤炭进口还取决于市场价格和其他因素，这可能导致供应商发生变化。近年来，乌克兰、委内瑞拉或挪威等欧盟传统硬煤供应国的进口量有所下降；与此同时，哈萨克斯坦、莫桑比克或英国等新供应国也纷纷涌现。

上海油压工作室图 4：2012 年至 2022 年欧盟硬煤净进口量（百万吨）

3、褐煤的消费和生产

预计 2023年欧盟褐煤消费量为2.23亿吨，比2018年减少40%。图5 显示了自 1990年以来的趋势。

上海油压工作室20世纪90年代，褐煤消费量迅速下降，2000年至 2015年间基本停滞在每年 4亿至 4.5亿吨之间。2018年至 2020年，褐煤消费量急剧下降，然后在 2021年和 2022年再次增加。随着 2023 年再次大幅下降，欧盟褐煤消费量目前估计处于历史最低水平，甚至低于 2020年的疫情水平。

褐煤的生产趋势与其消费趋势非常相似；褐煤主要在其生产国的国内消费，而进出口量又微不足道。2023年的数据基于累计的月度数据。

上海油压工作室图 5：1990 年至 2023 年欧盟褐煤消费量（百万吨）

2023年，德国占欧盟褐煤总消费量的46%，其次是波兰（18%）、捷克（13%）、保加利亚（9%）、罗马尼亚（7%）和希腊（5%）。图 6 显示了 2018 年至 2023 年欧盟各成员国褐煤消费量。欧洲自由贸易联盟国家的能源结构（生产和消费）中没有褐煤。

上海油压工作室图 6：2018 年至 2023 年欧盟国家内陆褐煤消费量（百万吨）

与欧盟不同，候选国的褐煤消费量有所增加。2022年，褐煤消费量达到1.57亿吨，比1990年高出44%。土耳其占总消费量的58%，其消费量从1990年的4600万吨几乎翻了一番，达到2022年的9100万吨。西巴尔干国家占剩余42%的大部分，其中格鲁吉亚报告的褐煤消费量为14.4万吨，摩尔多瓦报告没有褐煤消费量。

1990年，西巴尔干地区有三个国家生产和消费褐煤：阿尔巴尼亚、北马其顿和塞尔维亚。它们的总消费量达到5400万吨。从 2000 年起，其他三个西巴尔干国家也开始生产褐煤。2022 年，西巴尔干国家消费了 6500 万吨褐煤，比 1990 年增加了五分之一。西巴尔干地区最大的褐煤生产国和消费国是塞尔维亚，占该地区褐煤消费量的 57%。在阿尔巴尼亚、黑山、北马其顿和科索沃，每年的产量和消费量从未超过 1000 万吨。阿尔巴尼亚于 2013 年停止生产，但于 2022 年恢复生产，但产量非常低，全部用于出口。

4、向发电厂供应煤炭

硬煤（2022年为55%）和褐煤（2022年为 93%）用于发电。2022 年，欧盟发电厂共使用 9100 万吨硬煤发电，用于生产电力和热能。褐煤的这一数量为 2.74 亿吨。

上海油压工作室图 7：1990 年以来欧盟向发电厂输送的褐煤和硬煤（百万吨）

图 7 显示，从 2013年到 2020年，用于发电的硬煤交付量呈下降趋势，这种趋势在 2019年和 2020年加速，然后在2021年和2022年两年出现逆转。同样，自2013年以来，褐煤交付量也呈下降趋势，在2020年大幅下降，随后急剧回升。从2021年起，硬煤和褐煤交付量近十年来首次上升，尽管这些数字仍低于2019年。

在 EFTA 国家中，1990年至 2021年间，向发电厂交付的硬煤数量徘徊在 3万吨左右；这仅代表了硬煤的边际使用量（2022 年为 2%），因为 EFTA 国家主要在其工业部门使用硬煤。在候选国和潜在候选国中，主要由土耳其和摩尔多瓦向发电厂交付的硬煤数量达到2400万吨，占硬煤使用量的60%。与欧盟一样，候选国使用的绝大部分褐煤都交付给了发电厂达1.42 亿吨，占褐煤消费量的90%。西巴尔干国家的比例甚至更高为 96%。

上海油压工作室褐煤的能量含量低，除了发电和供热外，没有太多潜在用途。在 2022 年使用褐煤的所有欧盟国家中，至少 90% 的褐煤用于发电和供热（见图 8）。在希腊、波兰、斯洛文尼亚、罗马尼亚、北马其顿、黑山或科索沃，这一比例达到了 98% 以上。在比例较低的国家，如德国、捷克、保加利亚或土耳其，褐煤还用于生产其他能源产品，如褐煤球，有时也被家庭用于取暖。与褐煤相反，硬煤在工业领域有广泛的应用，例如焦炉。硬煤的能量含量高，因此比褐煤更有效地发电和供热。然而，由于其环境和健康问题，各国越来越多地用天然气和可再生能源取代它。

 图8：2022 年褐煤用于发电和供热的比例（百分比）

自1990年以来，煤炭在电力生产中的重要性几乎持续下降，仅在 2011年和 2021年略有反弹（见图 9）。2005 年，欧盟硬煤在发电中的份额被天然气取代，2018 年被水力和风能取代，2019年被褐煤取代，2022年被太阳能（尤其是太阳能光伏）取代。1990年，硬煤和褐煤分别是欧盟第二大和第三大电力生产来源，分别占总产量的 20%和15%。相比之下，在 2022 年，欧盟总发电量的 7% 来自硬煤，9% 来自褐煤，分别约为 206 000 GWh 和 242 000 GWh（见图 10）：它们分别是第七和第五大发电来源，仅次于核热、天然气和可再生燃料。

上海油压工作室图 9：欧盟燃料在总电力生产中所占比例的演变（百分比）

在候选国和潜在候选国中，煤炭在发电中发挥着更为重要的作用。在这些国家中，2022 年硬煤和褐煤在电力生产中的份额分别达到 15% 和 22%，与水电（24%）或天然气（19%）相当。这在西巴尔干国家尤为引人注目，褐煤是这些国家最大的电力生产来源，褐煤产量约为 45000 吉瓦时，占西巴尔干地区电力消耗的 60%，远远超过水电的 31%（见图 10）。

图10：2022年欧盟燃料占总发电量的比例（百分比） 

上海油压工作室2022年，20个欧盟成员国使用硬煤发电。唯一一个硬煤在发电中发挥重要作用的欧盟成员国是波兰，硬煤占该国发电量的43%，是该国的第一大电力来源，褐煤占27%，位居第二。在其他欧盟国家，硬煤占发电量的份额不超过15%。

褐煤在欧盟九个成员国以及五个西巴尔干国家用于发电。与硬煤相比，褐煤有时是主要的电力来源：褐煤供应了捷克、保加利亚（均为 41%）、黑山、北马其顿（均为 47%）、塞尔维亚（66%）、波斯尼亚和黑塞哥维那（67%）和科索沃（91%）等40% 以上的电力（见图11）。

图 11：燃料在总电力生产中所占比例，2022 年（百分比）

上海油压工作室尽管数量少得多，但硬煤和褐煤仍在供热中发挥着作用。2022 年，欧盟总供热量的 15% 来自硬煤（约 90 000 吉瓦时），4% 来自褐煤（约 25 000 吉瓦时）；与 1990 年相比，它们各自的份额分别下降了 20% 和 12%。1990年，硬煤是欧盟第一大供热来源，但它已逐渐被天然气和主要固体生物燃料取代。

5、向焦化厂和焦炉焦炭生产运送煤炭

硬煤（更具体地说是炼焦煤）是钢铁行业生产焦炉焦炭所必需的。2022 年，欧盟 13 个国家的焦炉消耗了 4000 万吨焦煤，生产了 3000 万吨焦炉焦炭。焦炉活动一直保持稳定，直到 2019 年开始下降（见图 12）。

上海油压工作室EFTA 国家未记录到任何焦炉活动。在候选国和潜在候选国中，两个国家报告了 2022 年的焦炉活动，使用 700 万吨炼焦煤生产 500 万吨焦炉焦炭。

图 12：欧盟焦炉硬煤交付量和焦炉焦炭产量（百万吨）