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PVDF窜上“妖台”,将成2022最紧缺锂电材料

2022-04-19 14:29  来源: 电池中国 金东  浏览:  

下游企业恨透了!

上海油压工作室碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外, 另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。

上海油压工作室PVDF(聚偏氟乙烯),这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料,价格已经从去年4月的每吨10万元,窜升到如今的约50万元/吨,短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此,生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨,一年来累计涨幅达1200%。种种迹象表明,“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世!

上海油压工作室目前,锂电级PVDF材料极度紧缺,并且短期内没有可替代产品。所以,锂电下游企业为了保生产、保质量,即便PVDF价格再高,也不得不买!

“确实是非常抢手,PVDF已经成为公司增量最快的业务板块之一。”

“我们生产的PVDF产品供不应求,基本上都是即产即销,下游企业都得排着队买。”不少国内PVDF相关厂商负责人反应称。

上海油压工作室各大电池厂商已经在争先恐后地抢购。最具代表性的是需求量最大的宁德时代。

根据联创股份今年3月的公告,其将向宁德时代提供锂电级PVDF,宁德时代保证每年采购其锂电级PVDF的数量为公司PVDF年总产量的80%,以此业内估计这将对应其2022年约4000吨的产品采购量,对应电池产量大约130GWh。

如果根据广发证券的预测,宁德时代2022年锂电池排产规模超400GWh,其中储能约50-80GWh。那么粗略估算,相应地宁德时代对PVDF这种紧俏材料的需求量将达到1.2万吨以上。这个数字相当惊人,仅一家需求就已经超过2021年全国锂电级 PVDF 的总年产能60%。

上海油压工作室市场人士认为,PVDF将是2022年最紧缺的锂电材料。

需求剧增,缺口巨大

上海油压工作室当下,全球汽车电动化浪潮风驰电掣,PVDF下游企业的需求在加速爆发中。行业数据显示,2021年全球锂电池出货量达600GWh,同比增长超过130%。因此,锂电池对PVDF材料的用量急剧增加。包括宁德时代、松下、LG新能源、比亚迪、亿纬锂能等全球范围内的电池巨头等都在抢购PVDF。

作为目前锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,业内人士分析指出,PVDF在锂电池正极上可以粘接活性物质、导电剂和集流体,保持活性物质制浆时的均匀性和稳定性,对电池的容量维持、使用寿命、稳定性等都起到至关重要的作用。

通常来说,三元电池所需PVDF用量约为2%,磷酸铁锂电池所需要的量则更多些,约为3.5%。据业内测算,一般1GWh三元电池需要约20吨PVDF,1GWh磷酸铁锂电池需要约35吨PVDF。特别随着比亚迪刀片电池的推出,以及特斯拉、宁德时代等巨头对磷酸铁锂电池的倾斜,铁锂电池装机量和市占率都大幅提升,带动PVDF需求量进一步放量。

上海油压工作室值得注意的是,大圆柱4680电池正成为全球不少企业争相布局的新热点。由于正极和负极都需要在隔膜上涂覆PVDF,所以对PVDF的用量进一步提升到8%,是传统电池的2-3倍。那么,1GWh4680电池则需要约80吨PVDF。今年3月,特斯拉已经宣布生产下线了第100万支4680电池。

上海油压工作室在新能源行业的高景气趋势下,未来全球锂电池出货量还将继续保持高增长。到2025年,宁德时代产能规划约670GWh,比亚迪规划超600GWh,蜂巢能源规划600GWh,中创新航规划500GWh,LG新能源规划430GWh,国轩高科规划超300GWh,亿纬锂能规划300GWh,SKI规划200GWh,松下规划160GWh,欣旺达规划超140GWh,孚能科技规划超120GWh……

根据业内机构测算,2022年全球对于锂电级PVDF的需求量大约在5.7万吨,到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超过12万吨。从国内市场来看,另有机构此前曾预测,我国锂电级PVDF需求预计将由2021年的2.5万吨增长至2024年的9.4万吨,2021至2024年复合增长率将超过55%。

而从目前的供给端来看,虽然2021年我国PVDF行业的总体产能有7.1万吨/年,但是大部分都是常规级的产品,锂电级PVDF产能占比较少。据业内统计,2021年我国锂电粘结剂PVDF 年产能仅1.9万吨/年,存在巨大的供应缺口。

供应紧缺难解,价格将继续走高

上海油压工作室旺盛的需求诱惑下,原有的PVDF厂商以及氟化工企业都纷纷加入PVDF投产扩产大军。这包括:联创股份、东岳集团、巨化股份、昊华科技、永和股份、中化蓝天、三爱富、孚诺林、德宜新材料、深圳新星、天霖新材料、璞泰来、理文化工、中创环保等,声势非常浩大。

上海油压工作室其中,深圳新星今年3月拟投建年产2000吨PVDF项目;中创环保今年2月拟投建年产1万吨PVDF项目;联创股份今年1月拟投建年产5万吨/年PVDF产业链项目;巨化股份去年12月拟新增4.8万吨/年VDF技改扩建项目和2.35万吨/年PVDF项目;璞泰来去年12月拟新建2万吨/年PVDF和4.5万吨/年R142b项目;永和股份去年8月拟建年产1万吨PVDF(锂电级2000吨/年)……

不过,PVDF的扩产说起来容易做起来却难。与常规级PVDF材料不同,锂电级PVDF的技术壁垒很高,长期以来只有极少数企业具备生产能力。

据业内人士分析,锂电级PVDF不仅工艺复杂、制备难度大,而且还必须要配套原料R142b,这种材料已经受到全球众多国家的严格管控。根据《蒙特利尔协定书》,由于环保和污染问题,发达国家已基本停止生产R142b,中国也在不断削减其生产配额。相关数据显示,当前国内R142b总产能约15万吨,2022年底之前暂无新增产能扩张。

另一方面,PVDF的扩产周期需要约2-3年,还有1年的认证周期,即便有新增产能,但在短期内也很难释放。据业内统计,目前国内在建及规划用于锂电池粘结剂的PVDF新产能预计高达12.4万吨/年,但建设及投产进度普遍缓慢,很多都要等到2022年后才能投产,远水不解近渴。

由于2022年行业新增产能较少,后市锂电粘结剂PVDF价格有望继续走高。中信证券预测,未来2年内PVDF供应紧缺状态都很难得到缓解,高景气仍将持续。

上海油压工作室“未来2-3年PVDF、R142b都会是电池里面最紧俏的材料之一,从对电池企业调研来看,电芯厂将PVDF视为未来最紧缺的材料。”国盛石化分析师预测称。

上海油压工作室(图片来源:veer图库)

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