上海油压工作室根据国际能源署的数据显示,经过几年的下降,2021年全球煤炭消费量增长了5.7%,2022年初步预计又增长了1.2%,打破了此前无法实现的80亿吨上限。主要原因包括东南亚的工业繁荣、欧洲的能源危机、天然气短缺和价格上涨,这些都导致了全球煤炭消费量的逆转。
消费量大增也导致了煤价创纪录上涨。例如纽卡斯尔港的煤炭价格从2021年的每吨250美元上升到2022年年中的450美元。世界其他地区的报价相对较为温和,但大幅上升是显而易见的。
在这种背景下,欧洲对俄罗斯煤炭禁运的影响很难评估,首先煤炭价格的高涨让俄罗斯煤炭有价格优势销售情况良好,其次是因为俄罗斯在制裁背景下关闭了相关能源的一些统计数据。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在政府会议上表示,国内需求增长(2022年增长6.8%)暂时可以抵消出口下降(-7.6%)。2023年俄罗斯国内需求对煤炭仍有支撑,北方钢铁预计2023年俄罗斯的钢铁需求下降1%,较2022年的3%有所放缓,这主要得益于俄罗斯基础建设以及战略物资需求的支撑。但是整体来看,俄罗斯国内煤炭消费的需求在减弱。
在2022年增加俄罗斯煤炭采购的国家中,中国增加31%至6950万吨、印度增加250%至840万吨,这些增量不足以弥补减量。在国际煤价不断下降的情况下,俄罗斯煤逐渐失去了价格优势,未来俄罗斯计划对土耳其和摩洛哥增加出口,除了自身消费外,这些国家还可以成为向欧洲转售煤炭的中转站。非洲和东南亚国家是前景广阔的市场,这些地区的需求潜力虽然很高,但限制因素是距离遥远,东部交通基础设施不足。为了开拓市场,俄罗斯需要扩大东部铁路的吞吐量,增加海港的转运能力,并增加散货船的数量。
数据显示2022年俄罗斯煤炭产量区域性变化较为明显,库兹巴斯的年产量(占俄罗斯煤炭产量的一半以上)在2022年下降了8.1%,滨海边疆区的产量却增长了12.3%。这一动态既归因于远东新项目的发展,以及滨海边疆区更靠近禁运后的主要出口市场。
上海油压工作室此外顿涅茨克人民共和国(DNR)当局预计2023年夏天开始马里乌波尔港可以开始参与煤炭运输,届时俄罗斯煤炭出口也会增加新的选择。