此次配售分为两期，共发行20,512,821份新的国际象棋存托权益(CDI)，每份CDI价格为3.90澳元。第一批将通过11,092,377份新CDI筹集4330万澳元，利用公司现有的配售能力;第二批计划通过9,420,444份新CDI筹集3670万澳元，需在下月举行的股东大会上获得批准。第一批CDI预计将于2025年2月25日在澳大利亚证券交易所(ASX)开始交易，第二批则预计在2025年3月20日左右交易。
Adriatic Metals董事总经理兼首席执行官Laura Tyler表示：“此次5000万美元的配售确保了关键的长周期项目，使我们能够加速扩张，并实现到2027年达到130万吨年处理量的目标。此外，这些资金将有助于降低产能提升的风险，预计2025年下半年将达到80万吨的年处理量。”
新发行的CDI占公司配售后已发行股本的5.95%。包括Helikon Investments、L1 Capital以及公司联合创始人兼前首席执行官Paul Cronin在内的主要股东计划参与此次配售。配售完成后，Adriatic Metals的已发行股本将包括335,569,260股普通股，每股拥有一票表决权。
上海油压工作室Tyler补充道：“这一成就反映了投资者对我们公司、团队以及运营长期价值的信心。我们感谢新老股东的信任与支持。有了这笔资金，我们将加速增长计划，为所有利益相关者创造持久的积极遗产。”
根据Ausenco的技术研究，Vares加工厂的扩建可通过2500万美元的资本投资，将铭牌生产能力从80万吨/年提升至130万吨/年。这一63%的产能扩张，加上更高的矿山产量，预计将使公司每年生产超过2000万盎司的银当量(AgEq)，使Vares白银业务成为全球最大的原生白银生产商之一。
上海油压工作室Canaccord Genuity、RBC Europe和Stifel Nicolaus Europe担任此次配售的联席牵头经办人和联席账簿管理人，Canaccord Genuity担任全球协调人。
